APNS-157 Yayoi Mizuki, isang mountain villa kung saan naghahalo ang laway, katas at semilya sa mga binili at ninakaw na hayop.

Sina Taichi at Mizuki ay mga kaibigan noong bata pa na nagtitiwala sa isat isa. The first time we held hands and walk alone pero masaya. ――Tapos naghalikan kami for the first time. Patunayan ang damdamin ng ibang tao. at nagpasya akong makipag-date --Ngunit may sigasig. Kaya naglakad ako sa daanan ng bundok at nakarating sa isang kubo sa bundok - isang halimaw na katulad ng Kita. Nililinis ng may-ari ng hotel na si Coral at ng kanyang kaibigang si Kudo ang hotel hanggang sa magsara ito dahil sa kakulangan ng mga bisita.