Salamat sa mahiwagang kapangyarihan ng mahiwagang engkanto na si Minmi, si Yuka Sawamura ay nagtapos sa pakikipaglaban para sa kapayapaan sa mundo, habang ang mahiwagang mandirigma na si Fontan-Fontaine ay nakaharap kay Brodia, ang Black Emperor. Pagkatapos labanan ang mga halimaw, lumitaw ang Doctor Dog at Barbarian sa paaralan. Gayundin, nakipagtulungan siya sa mahiwagang mandirigma na Puppet Fontaine upang makatakas, ngunit ang manika ay nakuha ni Brodia - Sinubukan ni Fontaine na iligtas si Pup, ngunit natalo sa isang labanan kasama si Diavolo, isang shadow clone ni Brodia, upang bumalik sa kanya at sa Pup sa ang sukat. . kadiliman Upang ganap na manalo sa laban na ito. Sinubukan ni Brodia na ipahiya ang dalawang dalaga sa sarap at ibinunyag sa buong mundo ang kanilang kalunos-lunos na anyo. Tinamaan ni Brodia ang magkabilang maskara! ---Maaari bang muling mabuhay ang dalawang mahiwagang mandirigma upang maibalik ang kapayapaan sa daigdig? ?-?-[Bad ending]