TSF-007 Ini merinci bagaimana seorang anak laki-laki yang bangun di pagi hari berubah menjadi seorang wanita dan jatuh cinta dengan wajah femininnya. Dan seorang anak laki-laki yang naif jatuh cinta dengan seorang gadis bernama Yazaki Kumano, yang percaya pada "teori penggantian perempuan".