アメリカに住み始めて15年…離婚を機に再び日本に降り立った美乃子と一人息子のジョージ。 - 二人の母子の世話に全力を尽くすと誓ったミノコとは異なり、ジョージは日本文化に馴染めず、学校に行くことを拒否した。・ジョージを気にかけてくれるのはクラスメイトの後藤だけ。・ジョージは後藤の助けで徐々に元気を取り戻した。 ――美乃子は息子の優しい友人を男として意識し始める…。