普段はOLとして働く女装子の「あいり」は乳首が超敏感で女装子に弄ばれることを望んでいた。・「京子」は優等生。 ――しかし、家庭の厳しさと性のはけ口のなさから、歪んだ欲望は膨らみ、マゾ女装に堕ちていった。 - かつて女の子として生き、アナル責めの快楽にハマった変態ニューハーフ、ユリカ。・女装子の歪んだ表情に興奮するサディスト「レイ」。 - でも、彼女はいじめられたいとも思っています。 ――「ゆう」は女王様を目指して修行中の女装子。 ――しかし、女王「サキ」は女性の身体を持ち、同時にペニスをも持つトランスジェンダーでもある。 - 6つの異なる欲望を持った女装子たちが集う乱交サークル。 - 電話を通じてホテルの一室に集まり、性欲が高まるにつれ互いの身体を貪り合う。 - 女装子たちが繰り広げる肉欲の宴のドキュメント。