ケンジは友人の母親である菜穂に恋をする。 - 彼は菜穂を一目見るためだけに、毎日彼女の友人の家に来ます。 - 永遠の美しさのため、ケンジの欲望は日ごとに大きくなります。 ――だが、菜穂は友達の母親。 ——次第に果たせなかった恋心に思いを馳せた健司は、欲望を満たすために寝室に忍び込み菜穂の下着を盗む。 ――下着が入っている棚からなぜか大人のおもちゃが出てきて……。