MIAA-364 Apabila saya berpisah dengan teman wanita nymphomaniac yang lebih tua, dia memberi saya seorang anak perempuan yang tidak bersalah yang merupakan pelajar kehormat, jadi saya merendamnya dalam afrodisiak dan mengambil mangkuk ibu dan anak perempuan. - Mahiro Ichiki Kyoko Maki

Kyoko, ibu tunggal yang bekerja di bandar malam. - Dia pelajar kehormat dan anak perempuan tunggalnya, Mahiro. - Dia seorang ibu dan anak perempuan dengan rupa dan personaliti yang berbeza, tetapi kedua-duanya hidup dalam harmoni. - Bagaimanapun, selepas lemas dalam SEKS afrodisiak dengan lelaki yang mula berkencan hari ini, peralatannya mula menjadi gila. - Lelaki itu mencadangkan kepada Kyoko, Jika anda tidak mahu berpisah dengan saya, lakukan dengan anak perempuannya. - Ibunya yang tidak mahu kehilangan keseronokan afrodisiaknya dan menawarkan anak perempuannya. - Anak perempuannya juga tergila-gila dengan keseronokan ayam acar afrodisiak lelaki sampah. - Mangkuk ibu-anak perempuan dengan payudara besar yang jahat dan payudara kecil yang tidak bersalah pada masa yang sama.