Iri, uma travesti que costuma trabalhar como funcionária de escritório, é muito sensível aos mamilos e quer ser enganada por uma travesti. Kyoko é uma estudante de honra. --No entanto, por causa da falta de rigor na família e da loucura sexual. Portanto, seus desejos perversos são ampliados. E ele tem que suportar fantasias ruins - Yulica, uma homossexual de desenho animado que vive como mulher e é vítima de abuso anal ・Rei, um sádico que fica excitado com as expressões distorcidas das mulheres - mas quer assustar ・Yu é um especialista em transgêneros treinando para ser uma rainha. ――No entanto, a Rainha “Zaki” tem um corpo feminino e é uma transgênero com genitália masculina. - Um círculo apaixonado onde se encontram pessoas transexuais com seis paixões diferentes. - Eles se conhecem por telefone em um quarto de hotel e sentem falta um do outro quando seus desejos sexuais pioram, filmando as festas carnais do filho mais velho.