คนแรกคือนางิสะ แม่มดสาวแสนสวยวัย 41 ปี มีรูปร่างสูงและแสดงออกอย่างสวยงาม - เธอตกหลุมรักนักศึกษาวิทยาลัยเพื่อนของลูกชายและชวนเขาออกเดท ・คิดว่าเป็นเพียงเรื่องราว เธอจึงออกไปเที่ยว แต่เมื่อเห็นรูปร่างหน้าตาที่น่าอึดอัดใจของเขากระตุ้นสัญชาตญาณความเป็นแม่ของเธอ และเธอก็ปรารถนาที่จะมีเซ็กส์ต้องห้ามกับเธอ เพื่อนของลูกชาย! —— อย่างที่สอง แม่มดสาวแสนสวย นัตสึโกะ อายุ 41 ปี · น้องชายของฉันที่ทำงานหนักคิดว่ามันน่ารักจึงชวนฉันไปดื่ม - แต่เธอเมามากจนไม่สามารถควบคุมความปรารถนาของเธอได้และเปิดเท้าเข้าไปในห้องของเขา