มีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ากระเทยซึ่งแสวงหาอวัยวะเพศชายมากเกินไป ครั้งหนึ่งมันเคยเป็นสัตว์ที่อันตรายและพิเศษ แต่เนื่องจากทั้งสองเพศถูกผสมพันธุ์ด้วยดิลโดเทียมเพื่อป้องกันไม่ให้อวัยวะเพศของพวกมันถูกเปิดเผยเมื่อล่าสัตว์ในเวลากลางคืน ตอนนี้พวกมันจึงเป็นสัตว์ที่อ่อนโยน ――อย่างไรก็ตาม ชายคนหนึ่งที่ไปเยี่ยมฝ่ายชายและหญิงในการผจญภัยยามค่ำคืนทำให้อวัยวะชายของเขารั่วไหล... และสัญชาตญาณของทั้งสองเพศก็เริ่มตื่นขึ้น