Iri, một phụ nữ chuyển giới thường làm nhân viên văn phòng, có núm vú rất nhạy cảm và muốn bị một phụ nữ chuyển giới lừa dối. “Kyoko” là một học sinh danh dự. --Tuy nhiên, do thiếu sự nghiêm khắc trong gia đình và những phi lý về tình dục. Những ham muốn méo mó của anh ta vì thế đã bị thổi phồng lên. Và anh ta phải chịu đựng những bộ trang phục xấu xa - Yulica, một người đồng tính hoạt hình sống như một cô gái và trở thành nạn nhân của lạm dụng hậu môn ・Rei, một kẻ tàn bạo bị kích thích bởi những biểu cảm vặn vẹo của phụ nữ - nhưng cô ấy muốn bị đe dọa ・Yu là một người chuyển giới chuyên đào tạo để trở thành một nữ hoàng. ――Tuy nhiên, Nữ hoàng “Zaki” có cơ thể nữ và là một người chuyển giới với dương vật nam. - Một vòng tròn cuồng nhiệt nơi những người chuyển giới với sáu ham muốn khác nhau gặp nhau. - Họ gặp nhau qua điện thoại trong một phòng khách sạn và khao khát nhau khi ham muốn tình dục của họ trở nên trầm trọng hơn, ghi lại bữa tiệc xác thịt của người con trai cả.